Gestão de clientes e assuntos

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Conheça o cliente, acompanhe os seus assuntos e encontre o que precisa para continuar o trabalho.

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Passe da ficha do cliente aos assuntos, documentos e tempos.

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Crie clientes e assuntos com as respetivas pastas documentais.

Os seus clientes

Uma ficha. A informação essencial.

Contactos, identificação e notas reunidos para preparar cada conversa e dar seguimento ao trabalho.

  • Consulte nome, NIF, morada e contactos.
  • Veja os assuntos associados ao cliente.
  • Acompanhe os tempos por assunto e período.

Os seus assuntos

Um dossier com o trabalho à vista.

Uma consulta, um contrato ou um processo: cada assunto fica ligado ao cliente e à informação de que precisa.

  • Organize os assuntos por nome, código e classificação.
  • Aceda aos documentos e aos tempos do dossier.
  • Registe notas para manter o contexto do trabalho.

Do primeiro contacto ao trabalho de cada dia.

Crie o cliente, organize os assuntos e mantenha a informação ligada ao respetivo dossier.